3月6日早盘，电网设备股延续昨日涨势，新能泰山开盘2分钟直线涨停，顺钠股份收获3连板，三星医疗、广电电气、汉缆股份等亦强势封板，南网科技、派诺科技、华自科技、安靠智电等多股跟涨。
政府工作报告首提“算电协同”
2026年全国两会期间，“算电协同”被首次写入政府工作报告，成为新型基础设施建设的重要方向。
今年政府工作报告提出，要打造智能经济新形态，深化拓展“人工智能+”，促进新一代智能终端和智能体加快推广，推动重点行业领域人工智能商业化规模化应用，培育智能原生新业态新模式；实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展。
值得注意的是，这是“算电协同”首次被写入政府工作报告，并明确被列为新基建工程，标志其从地方试点、部门政策正式上升为国家战略部署。
今年两会期间，算电协同也成为部分代表、委员关注的话题。
全国人大代表、国网无锡供电公司电缆运检中心主任何光华建议，将“算电协同电力安全技术”纳入国家重点研发计划，研发适配算力场景的耐灾型配电设备，同时搭建全国统一的算力节点电力预警平台，实现24小时风险预警。
与此同时，海外方面也有催化。当地时间3月4日，谷歌、微软等7家美国科技巨头签署文件，承诺自行供应或购买AI数据中心所需电力。美国三大区域电网运营商近期相继获批总计750亿美元输电扩容项目，业内预计，这将为中国电力设备出海开辟结构性窗口。
有望破解AIDC高能耗难题
算电协同，即算力电力协同，是指通过数字化技术、智能算法和通信网络，将算力基础设施和电力系统有机整合，实现两者的多方面协同互动，以提升能源利用效率、保障算力供给稳定性，并推动低碳化发展。
国际能源署预测，到2026年，全球数据中心每天的用电量将达到1.05万亿千瓦时，相当于日本的全年用电量。
在“东数西算”工程与系列产业政策的推动下，我国已构建起算电协同的顶层设计与落地路径，并逐步完善“直供为主、主网托底”的新型供能架构，推动算力枢纽与新能源基地协同布局。
国盛证券研报指出，算电协同的核心在于通过“绿电直联、智能微电网”等新业态，引导算力负荷这一优质新增电力消费与波动性新能源的生产在时空上更精准匹配，从而在保障能源供应的同时加速能源绿色转型。
在东方财富证券看来，算力负载具有灵活调度的潜力，为新型电力系统的运行和优化提供了关键的消纳和调节资源。“算电协同政策持续加码，有助于调节新能源消纳，AI 时代下”重资产低淘汰“的稀缺性得到认可，相关绿电企业有望迎来价值重估。”
7股节后获杠杆资金超亿元加仓
东方财富概念板块显示，当前A股市场逾百股属于电网设备板块，合计总市值超2万亿元，国电南瑞、思源电气、特变电工体量位居前三。
今年以来，电网设备板块走势强劲，板块指数年内涨幅高达32%，超95%的个股录得股价上涨，杭电股份、亿能电力、汉缆股份、安靠智电、中国西电更是股价翻倍。
资金方面，东方财富Choice数据显示，节后以来，共有72只电网设备股获得融资净买入，中国西电获杠杆资金加仓2.52亿元，保变电气获融资客抢筹1.97亿元，长城科技、国电南瑞、新风光、思源电气、明阳电气等5股融资净买额均在1亿至1.5亿元之间，国电南自、神马电力、平高电气等8股也获超5000万元融资净买入。
思源电气是国内变压器龙头企业，山西证券近日研报指出，公司网内业务基本盘向好，将充分受益于国网资本开支的增长；同时，北美缺电等因素下，公司产品出海有望增长。
明阳电气近日接受机构调研时透露，随着风光储可再生能源以及数据中心、智能电网等新领域需求的增长，公司打造MyPower数据中心电力模块产品，并成功斩获多个互联网头部客户重要订单，致力于提供优质的电力模块等输配电产品。
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